Полковник Николай Устюжанин, в прошлом известный оперативник военной контрразведки и эксперт в области стрельбы и рукопашного боя, всегда готов был пойти на жертвы ради выполнения своих задач. Во время одной из операций происходит провал, в результате которого гибнет агент. Николай подозревает, что среди коллег завёлся предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы спровоцировать злодея на активные действия, Устюжанин отправляется в отдалённую деревню, где живёт его бывший сослуживец, ныне глава приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и незаконными копателями, узнавая, что его предшественники исчезали или погибали при загадочных обстоятельствах.