Маршал Василевский собирает ключевых командиров Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасными боеприпасами. На восточную границу прибывает поезд с солдатами, включая разведвзвод. Их задача — найти этот завод. В разведвзводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы узнать расположение завода, они должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который намерен свести счеты с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит как заводом, так и лагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура сталкиваются в схватке на жизнь и смерть, ведь генерал угрожает уничтожить подземный склад химического оружия под заводом.
