Среди густых лесов скрыт древний город Ллорис, основанный в давние времена эльфами. Однако люди со временем вытеснили их и захватили власть. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт его жителей. Он непрестанно увеличивает налоги, что приводит людей к бедности и голоду, оставляя их без крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он подвергает изгнанию и пыткам. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают попросить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую силу. Эльфы, не доверяющие людям, с которыми не общались более двухсот лет, стремятся сохранить свой хрупкий мир.
