Из Москвы приезжает мужчина, чтобы занять пост директора музыкальной школы в якутском городе. Он намерен установить свои правила, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, руководителем детского хора. В это время перестройка заставляет народ саха переосмыслить свою культуру и самобытность. Противостояние между ними перерастает в мистическую связь, и теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между тёмным наследием прошлого и зарождающейся любовью, символизирующей надежду на светлое будущее.