В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и активно занимается спортом. Она даже не догадывается, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Юля удивительно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград на встречу с агентом из секретного научно-исследовательского института. Группа контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает сложную шпионскую операцию с целью выявить предателя в оборонной отрасли. Они планируют ввести Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он обратит внимание на её сходство с его женой.
